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研报掘金丨中金:维持牧原股份“跑赢行业”评级 低成本、大体量龙头展现稀缺性

更新时间:2024-06-19 15:40:58

导读 格隆汇6月19日|中金公司研报指出,认为牧原股份(002714.SZ)是低成本、大体量的养猪龙头代表,稀缺性或逐步展现,看好本年公司资产负债表快...

格隆汇6月19日|中金公司研报指出,认为牧原股份(002714.SZ)是低成本、大体量的养猪龙头代表,稀缺性或逐步展现,看好本年公司资产负债表快速修复。公司生产管理快速优化,推动年末13元/公斤完全成本目标兑现可期。若公司生产效率提升、疫病防控及净化持续推进,有望进一步推动成本下行。另外,母猪产能稳健扩张,支撑全年出栏量约7000万头。综合看,认为行业从“资金竞赛”回归“成本竞争”,非瘟期间积累的资本红利、防疫红利等战略机遇正在边际收窄,以牧原为代表的顺势成长为低成本、大体量的龙头企业或凸显稀缺性。维持跑赢行业评级及目标价56元。

牧原股份 -1.01%

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