格隆汇6月19日｜中金公司研报指出，认为牧原股份(002714.SZ)是低成本、大体量的养猪龙头代表，稀缺性或逐步展现，看好本年公司资产负债表快速修复。公司生产管理快速优化，推动年末13元/公斤完全成本目标兑现可期。若公司生产效率提升、疫病防控及净化持续推进，有望进一步推动成本下行。另外，母猪产能稳健扩张，支撑全年出栏量约7000万头。综合看，认为行业从“资金竞赛”回归“成本竞争”，非瘟期间积累的资本红利、防疫红利等战略机遇正在边际收窄，以牧原为代表的顺势成长为低成本、大体量的龙头企业或凸显稀缺性。维持跑赢行业评级及目标价56元。

牧原股份 -1.01%

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