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研报掘金丨海通证券:予川投能源“优于大市”评级,享大水电投资天时地利

更新时间:2024-06-24 15:40:55

导读 格隆汇6月24日|海通证券研报指出,川投能源(600674.SH)为四川省属水电龙头,享大水电投资天时地利。公司主营四川省内田湾河等多座水电站,...

格隆汇6月24日|海通证券研报指出,川投能源(600674.SH)为四川省属水电龙头,享大水电投资天时地利。公司主营四川省内田湾河等多座水电站,参股雅砻江(48%)和大渡河(20%)流域水能资源,并参与光纤光缆等投资业务。根据公司官网,雅砻江水风光大基地基本阶段规划装机7800万千瓦,其中水电+抽蓄3900 万千瓦,风光3900 万千瓦,关注风光增量(由于四川水风光消纳压力小,盈利普遍较好),预计24-26年雅砻江贡献47/49/53 亿投资收益(假设雅砻江来水逐步恢复)。此外,公司积极拓展新能源发电及调节能力建设,2023光伏发电量YOY+173%,并取得120万千瓦屏山抽水蓄能项目开发权。该行给予公司24年19-21倍PE,对应合理价值区间20.14-22.26元,首次覆盖给予“优于大市”评级。

川投能源 1.78%

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