格隆汇7月3日｜国金证券研报指出，立讯精密(002475.SZ)是消费电子龙头，通过内生+外延式成长，完成“零件→模组→系统”的全面覆盖，2023年公司实现归母净利润109.5亿元、同增20%，实现稳健增长。根据IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。苹果是公司超级大客户，深度受益下游放量。电动化+智能化+集成化大势所趋，国内整车品牌逐步崛起，公司作为国内消费电子龙头，凭借在历史积累的快速迭代、成本控制能力，有望成长为全球汽车零部件Tier1 领导厂商。受益苹果换机周期、通信汽车业务持续放量，参考可比公司平均估值，给予公司2025年20倍PE估值，目标价47.9元，给予“买入”评级。

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