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研报掘金丨东方证券:今世缘产品高、中、低多点开花,维持“买入”评级

更新时间:2024-07-05 16:00:50

导读 格隆汇7月5日|东方证券研报指出,今世缘(603369.SH)已形成国缘、今世缘、高沟三大品牌,产品覆盖高端至大众价格带。24年上半年,公司发布...

格隆汇7月5日|东方证券研报指出,今世缘(603369.SH)已形成国缘、今世缘、高沟三大品牌,产品覆盖高端至大众价格带。24年上半年,公司发布第五代开系产品,并在四代版本基础上上调出厂价,国缘四开执行配额机制,控量配合挺价,当前四开批价已相对年初小幅上行,价格传导有一定成效;四开渠道库存趋于合理,有利于中秋国庆旺季到来时轻装上阵。公司积极推动产品结构升级,持续赋能V系,2023年以来V3实现高速增长,V系有望成为又一增长极。雅系承接消费降级及大众需求升级,近两年来淡雅、柔雅持续高增,贡献收入增量。公司产品高、中、低多点开花,布局完善,抗风险能力较强。结合可比公司,给予24年19倍PE,对应目标价57.95元,维持买入评级。

今世缘 -1.21%

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