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严格投资者适当性管理,第三方基金代销主动破局

更新时间:2024-07-09 09:20:30

导读 格隆汇7月9日|据中证报,2023年国内公募基金迎来历史性变化,当年6月末,银行理财产品存续规模为25.34万亿元,公募基金资产净值合计达到27...

格隆汇7月9日|据中证报,2023年国内公募基金迎来历史性变化,当年6月末,银行理财产品存续规模为25.34万亿元,公募基金资产净值合计达到27.69万亿元,公募基金规模超越银行理财产品存续规模,成为国内资管行业“领头羊”。然而,深入大众理财生活的公募基金依然存在一些销售乱象,严重影响了投资者的体验和获得感。近期监管机构接连对多家银行基金销售的违规行为作出处罚。除合规问题外,基金销售过程中出现的信息不对称、排榜化、盲目推崇明星基金经理等现象也不容忽视。对此,以互联网平台为代表的第三方基金销售机构主动破局,严格投资者适当性管理,多元满足投资者差异化需求,从选品、适配、投教到陪伴“全流程顾问式服务”引导投资者理性投资,探索“基金赚钱、基民不赚钱”难题的解决路径。

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