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研报掘金丨广发证券:维持牧原股份“买入”评级,上半年母猪存栏规模稳步扩大

更新时间:2024-07-09 15:40:28

导读 格隆汇7月9日|广发证券研报指出,牧原股份(002714.SZ)6月生猪出栏量有所调整,仔猪销售量继续回落;上半年生猪出栏同比增长7%,母猪存栏规...

格隆汇7月9日|广发证券研报指出,牧原股份(002714.SZ)6月生猪出栏量有所调整,仔猪销售量继续回落;上半年生猪出栏同比增长7%,母猪存栏规模稳步扩大。据公司销售简报,截至24年6月,公司能繁母猪存栏量为330.9万头,较3月底增长5.3%,同比增长9.1%,公司母猪产能保持稳步增长,有效支撑未来出栏增长。
此外,公司生猪健康管理、疫病净化效率持续提升,养殖成绩有望不断改善,据投资者关系活动记录表,5月公司PSY为26-27头,养殖完全成本降至14.3元/公斤,24年底养殖完全成本目标为13元/公斤。
猪价与成本“剪刀差”扩大,该行看好养殖利润超预期。维持合理价值57.31元/股的判断不变,对应24年PE估值22倍,维持“买入”评级。

牧原股份 -2.84%

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