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大行评级|麦格理:下调中国中免目标价至88港元 下调2024-26年纯利预测

更新时间:2024-07-15 13:40:26

导读 格隆汇7月15日|麦格理发表报告,下调中国中免2024-26年纯利预测17.6%、19.5%及22%,以反映上半年业绩及对海南免税店业务增长采取更保守假...

格隆汇7月15日|麦格理发表报告,下调中国中免2024-26年纯利预测17.6%、19.5%及22%,以反映上半年业绩及对海南免税店业务增长采取更保守假设,目标价相应由106港元降至88港元。该行预期,下半年机场免税店业务将有所增长,主因受惠于国际航班持续恢复,因此维持“跑赢大市”评级。该行指,公司次季销售及纯利分别按年跌17%及42%,跌幅大于该行预期的4%及33%。季度毛利率按年及按季进一步扩大82及59个基点,受减少向客户折扣,供应商回赠的汇兑波动及产品组合改善支撑。

中国中免 -2.72%

中国中免 -1.24%

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