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研报掘金|华泰证券:上调华润建材科技目标价至3.75港元 维持“买入”评级

更新时间:2024-07-15 15:41:45

导读 格隆汇7月15日|华泰证券发表报告指,华润建材科技发布上半年业绩预告,预计净利润按年下跌65%至70%,该行估算其次季净利润按年跌66%至70%...

格隆汇7月15日|华泰证券发表报告指,华润建材科技发布上半年业绩预告,预计净利润按年下跌65%至70%,该行估算其次季净利润按年跌66%至70%,低于市场预期。该行预计盈利按年回落主要由于公司平均售价回落。6月下旬以来华南市场水泥价格修复了每吨27元,预计当前价格水平下公司的盈利能力已有显著提升。该行认为公司最困难阶段可能已经渡过;且下半年水泥行业效益优先的共识有望更为牢固,有利于行业竞争缓和,提升水泥价格水平。基于更低的销量假设和更高的吨毛利假设,将公司2024至2026年每股盈利预测分别提升61%、76%及147%,至分别0.13港元、0.15港元及0.14港元,目标价提升3.3%至3.75港元,维持“买入”评级。

华润建材科技 3.89%

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