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大行评级|美银:上调微软目标价至510美元 重申“买入”评级 料Azure优势稳定

更新时间:2024-07-18 17:42:15

导读 格隆汇7月18日|美银证券发表研究报告指,预期微软今年第四季度营收将增长1%,主要受惠于旗下云端运算服务Azure的持续实力、Office E3/E5...

格隆汇7月18日|美银证券发表研究报告指,预期微软今年第四季度营收将增长1%,主要受惠于旗下云端运算服务Azure的持续实力、Office E3/E5的高端企业版方案组合、早期大语言模型Microsoft Copilot的吸引力、正常化的PC/Windows购买环境。该行预计,微软的生产力及商务处理(PBP)业务营收将较预期高1亿美元,主要由于商业办公业务增长幅度较小,保守的增长前景为14%;至于更多个人电脑(MPC)业务将较预期高5000万美元。随Azure及Office业务的持续强势,微软的资本开支及销售成本将会增加,预期公司营收将录双位数增长,至于利润率将下降100个基点。另外,美银证券亦相信Office业务将在2026财年首季实现20%增长。该行将微软目标价由480美元上调至510美元,重申“买入”评级。

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