格隆汇7月26日｜东方证券研报指出，杭州银行24H1营收、归母净利润累计同比增速分别为5.4%、20.1%，分别较24Q1变动1.9pct、-1.0pct，业绩表现优异。该行认为营收增速的边际改善或受几方面因素影响：1）规模保持较高增速。2）二季度息差下行压力边际缓和，一是年初集中重定价阶段已过，二是手工补息整改和存款到期重定价助力存款成本的改善，三是同业负债成本或也有所下行。3）受益于债市行情，其他非息收入预计保持高贡献度。考虑到杭州银行24H1业绩高增，在行业整体经营承压的环境下韧性凸显，维持20%的估值溢价，对应24年0.85倍PB，目标价15.35元/股，维持“买入”评级。

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