格隆汇7月29日｜申万宏源研究指出，宝丰能源(600989.SH)Q2业绩符合预期，内蒙一期煤制烯烃项目投产在即。聚烯烃价格修复+成本煤炭下行导致聚烯烃价差快速扩大，Q2业绩同环比高增。主营产品聚烯烃价格修复叠加成本端煤炭价格下降，聚烯烃价差快速扩大。此外，随着公司宁东三期烯烃项目投产，烯烃产品产销也实现大幅增长。内蒙一期300万吨烯烃项目有望在24年10月开始逐步投产，坚定看好公司中长期成长性。预计10月份首系列产出聚烯烃产品，24年底打通全线流程。未来公司将拥有700万吨焦炭和770万吨煤制烯烃产能，中长期成长性显著。维持“买入”评级。

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