格隆汇7月31日｜国联证券研报指出，中国太保(601601.SH)坚定推进“长航行动”。为推动NBV长期稳定增长，2023年7月，太保寿险顺势启动了“长航行动”二期工程。二期工程重点围绕内勤进行转型，旨在打造与外勤相匹配的组织支撑力。随着二期工程成效逐步显现，公司NBV有望延续向好。对于银保渠道，“长航行动”旨在提升银保渠道的价值贡献水平。2022H1-2023H1，公司银保渠道NBV 占总NBV的比重由6.1%提升至18.8%，银保NBV Margin 由1.7%提升至6.9%。针对养老传承需求，公司聚焦特定客群推出了多元化的产品和服务。后续随着产品服务的赋能效应显现，公司的客户粘性有望提高，进而能支撑NBV 长期向好。鉴于公司持续推动“长航行动”，代理人产能有望继续提升。受益于此，公司的新业务价值有望延续较好增长态势。维持“买入”评级。

中国太保 3.9%

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