格隆汇8月13日｜华金证券研报指出，贵州茅台(600519.SH)业绩略超市场预期，分红规划提振信心。上半年归母净利润416.96 亿元，同比+15.88%；Q2实现归母净利润176.30 亿元，同比+16.10%。短期看，公司制定15%的业绩目标，24H1超额完成上半年任务目标，以及公司发布24-26年未来三年分红规划超市场预期。中期看，根据上轮周期经验，本轮白酒周期调整已过半，当下处于战略改变执行阶段，高端白酒具有布局性价比。此外，茅台半年度市场工作会议展现了公司审时度势的市场策略，以消费者即市场为中心，有望成功穿越本轮周期。维持公司“买入-A”建议。

贵州茅台 -0.91%

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