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大行评级|海通国际:下调腾讯音乐目标价至13.6美元 维持“跑赢大市”评级

更新时间:2024-08-15 17:40:27

导读 格隆汇8月15日|海通国际发表研报指,腾讯音乐今年第二季度业绩基本符合预期,公司于市场主导份额及最大版权库方面的长期地位完好无损。不...

格隆汇8月15日|海通国际发表研报指,腾讯音乐今年第二季度业绩基本符合预期,公司于市场主导份额及最大版权库方面的长期地位完好无损。不过宏观环境充满挑战,腾讯音乐的订阅业务可能会面临部分短期压力。该行预期,腾讯音乐2024财年第三、第四季度及2025财年第四季度的音乐订阅ARPPU将分别为10.8元、11元、11.8元;订阅用户量将分别为1.188亿、1.207亿、1.281亿人次;音乐订阅收入将分别为38.5亿元、152亿元、172亿元。该行亦预测,腾讯音乐2024财年第三季度、全年及2025财年全年的广告及其他收入将分别为17亿元、66亿元、72亿元;总收入将分别为70亿元、281亿元、299亿元;经调整净利润将分别为19亿元、75亿元、89亿元。海通国际将腾讯音乐美股目标价由15.5美元下调至13.6美元,维持“跑赢大市”评级。

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