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研报掘金丨国泰君安:维持中广核电力“增持”评级,可转债发行有助于缓解资金压力

更新时间:2024-06-24 15:41:49

导读 格隆汇6月24日|国泰君安研报指出,在多台机组同时建设背景下,中广核电力(1816.HK)资本开支规模仍呈扩张趋势;发行可转债有助于缓解公司资...

格隆汇6月24日|国泰君安研报指出,在多台机组同时建设背景下,中广核电力(1816.HK)资本开支规模仍呈扩张趋势;发行可转债有助于缓解公司资金压力,奠定可持续成长基础。
截至2024年5月末,公司在运装机容量31.8 GW;管理10台已核准及在建机组,装机容量合计7.2GW。根据公司在建项目进度,2025~2028年公司核电装机稳健增长(平均每年1~2 台机组投产)。同时,考虑到核电步入常态化核准阶段(2021~2023年分别核准5/10/10 台核电机组),认为公司储备装机规模仍有提升空间,增长持续性可观。
考虑到公司的长期持续性增长及在H股核电的稀缺性,给予公司2025年14倍PE,上调目标价至4.06港元,维持“增持”评级。

中广核电力 0.9%

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